Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти до конца — его главная черта. Но после провала одной из операций, где погиб агент, все изменилось. Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах, однако вместо поддержки получил отстранение от службы.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, он уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: тишина здесь обманчива. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А судьба его предшественников, пропавших без вести, лишь подтверждает: новое место работы может стать последним.