Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул в один миг после страшной потери: жена и дочь погибли. Горе поглотило его, оставив лишь пустоту. Случайно он оказывается на маяке, где его принимают за нового смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна делится с ним историями, смехом, а главное — музыкой. Её мелодии, словно волны, омывают его душу, пробуждая забытые чувства. Благодаря ей Эзра снова начинает верить, что в мире есть место свету и радости.